口罩機(jī)熱潮退去后，自動化業(yè)內(nèi)下一步要做什么，市場在何處的問題，困擾著業(yè)內(nèi)的老板們。雖然新基建一度成為熱點(diǎn)，但真正與自動化的聯(lián)系不是很大。形勢有點(diǎn)嚴(yán)峻的工業(yè)自動化市場，未來的風(fēng)口在哪里？
從冶鋼、房地產(chǎn)、新能源的發(fā)展軌跡看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策因素的導(dǎo)向非常明顯。
5G時(shí)代開啟，3C制造結(jié)構(gòu)正改變
5G是新一輪工業(yè)革命的鑰匙，國內(nèi)在5G方面領(lǐng)跑全球。業(yè)界普遍認(rèn)為，5G時(shí)代手機(jī)，可能不會出現(xiàn)金屬外殼，那么CNC機(jī)床的企業(yè)日子就不好過了，前幾年產(chǎn)能過剩的CNC機(jī)床，很難借助5G手機(jī)消化庫存。相反，注塑機(jī)的需求會很旺盛。5G低端機(jī)型采用塑膠、塑膠+玻璃，以及MIM等工藝，都會使用注塑機(jī)。此外，注塑機(jī)具有通用性，在3C電子和通訊領(lǐng)域，相比CNC機(jī)床應(yīng)用范圍要廣泛許多。
講到3C產(chǎn)業(yè)，就繞不開蘋果。媒體指出，蘋果的AR眼鏡AppleGlass將于2021年推出，iphone12或?qū)⒉辉跇?biāo)AirPods。據(jù)悉，蘋果存在扶持立訊精密等內(nèi)地代工廠訴求，但具有很大的不確定性。鳳凰網(wǎng)，新浪等多家報(bào)道，蘋果為分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，有意將部分iPhone組裝訂單分給AirPods代工廠立訊精密，同時(shí)建議立訊精密對提供金屬殼的可成科技進(jìn)行投資。
事實(shí)上，蘋果的供應(yīng)鏈上，富士康一直是巨頭。而具備垂直整合優(yōu)勢為代表的內(nèi)地組裝企業(yè)，有望在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈爭取更多份額，只是提升產(chǎn)線加工工藝和自動化水平，是這些其他代工廠的當(dāng)務(wù)之急。
新能源車黃金十年鋰電設(shè)備需求再度擴(kuò)大
新基建的版塊中明確表示推廣使用新能源車，而新能源車的動力幾乎是鋰電池。隨著電池技術(shù)的突破，可以說新能源車正迎來十年的黃金發(fā)展周期。根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源車汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》（征求意見稿），計(jì)劃至2025年新能源車銷售占比25%。要知道2019年中國地區(qū)新能源車銷售占比為4.14%，由于國內(nèi)汽車向量基數(shù)大，保守估計(jì)至2025滲透率為18%，2030滲透率為38%。在新基建的驅(qū)動下，未來新能源車的占比逐步增高，間接帶動鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)。
鋰電設(shè)備主要包括前段極片制作，中段電芯組裝、后段化成封測三大環(huán)節(jié)。其中極片制作是鋰電池制造的基礎(chǔ)，包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、極耳成型等工序。電芯組裝主要包括繞卷或碟片、電芯預(yù)封裝、注電解液等?；煞鉁y主要包括電芯化成、分容檢測、測試、封裝等工序。
從新能源車的使用需求來看，預(yù)計(jì)未來純電動車帶來電量將增長至85KWh/輛，但存在超預(yù)期的可能性。根據(jù)IEA的預(yù)測，全球電動車的帶將延續(xù)增長趨勢，直至主流純電動車?yán)m(xù)航達(dá)350-400km。在電池龍頭的動向看出，這些企業(yè)正逐步加大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)媒體報(bào)道寧德時(shí)代、比亞迪、松下、LG化學(xué)的計(jì)劃比較激進(jìn)，在不考慮產(chǎn)線報(bào)廢的情況下，全球龍頭企業(yè)至2020年有望達(dá)到591GWh，2025產(chǎn)能達(dá)到900GWh。這就意味著電池企業(yè)，將加大對鋰電設(shè)備的采購力度，來提升電池產(chǎn)能。